[摘要] 万科收购香港上市公司南联地产，成功叩开了在港股融资之门，被业界解读为内地房企正通过借壳赴港上市的方式，至此，A股四大上市房企“招保万金”中已经有三家针对收购港股上市公司采取了行动。
深圳特区报讯(记者 徐强)借壳赴港融资正逐渐成为内地房企的重要选择之一。万科14日晚间公布称，其全资子公司万科置业(香港)有限公司已于5月13日与永泰地产有限公司(00369，HK)达成收购南联地产(01036，HK)股权的协议，用港币约10.79亿元持有重组后的南联地产73.19%股权，由此成功叩开了在港股融资之门。至此，A股四大上市房企“招保万金”中已经有三家针对收购港股上市公司采取了行动。
趋势 内地房企争相赴港试水
万科收购香港上市公司，被业界解读为内地房企正通过借壳赴港上市的方式，大胆迈出国际化发展的步。去年7月，金地宣布通过其香港全资子公司辉煌商务有限公司以总对价约8.36亿港元收购至祥置业有限公司61.96%的股份，最终未能成功。而今年5月2日，招商地产宣布以2亿港元拟收购香港上市公司东力控股，5月14日，招商地产正式宣布上述收购成功。
此次万科收购南联地产，针对收购港股上市公司，“招保万金”中已有三家行动。在业界看来，内地房企接连奔赴港股，是在试水国际化，但更切合实际的理解或许应该是：拓展海外融资渠道。专家认为，受内地房地产调控政策影响，房企银行贷款受限，再加上信托融资成本较高，在融资困局之下，内地房企亟须拓宽渠道。而相较于内地，香港融资成本普遍较低。
操作 万科早有借壳打算
记者注意到，在此次收购中，万科能够最终胜出，有些出乎业界预料。早在一个月前，关于南联地产可能被永泰地产出售的消息就已经传开，但并没有一点风声透露买方会是万科。
4月13日下午，永泰地产、南联地产停牌，引发外界猜测。4月18日，永泰地产及南联地产公告称，现正就一项可能涉及南联地产的交易和企业重组以及可能针对南联的收购要约，寻求第三方。就在万科正式宣布收购南联地产之前，王石频频往返国内外。日前，王石从温哥华返回深圳参加万科股东大会，但在万科股东大会上并未透露收购事宜。
昨天，万科董事会秘书谭华杰表示，此次收购的主要目的是进行国际化尝试。国际化是万科需要思考的长期发展方向之一，此次收购属于铺垫工作的一部分。
影响 收购助涨南联地产
受中国房地产开发商万科变相借壳上市的刺激，昨天复牌后的南联地产股价高开38%报36元。根据万科置业(香港)有限公司与永泰地产有限公司达成的协议，永泰地产将对其控股的南联地产进行重组。重组完成后，万科置业将通过其全资子公司Wkland Investments Company Limited以港币约10.79亿元收购永泰地产持有的191,935,845股南联地产股份，占重组后的南联地产已发行股份总数的73.91%，收购价格相当于港币5.6197元/股。
此次重组方案及有关交易事项需经香港证券监管机构的审核，并经过南联地产和永泰地产的股东大会通过。收购完成后，Wkland Investments Company Limited还需要对南联地产股份履行全面要约收购义务。
资料显示，南联地产主营业务包括地产投资及物业管理，仓库业务及投资控股等。重组后，南联地产将仅持有位于香港新界葵涌区约65.7万平方英尺的物业，该物业在2011年12月31日评估价值约港币11.29亿元。
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